Isä panee transsukupuolisen amatöörin

Video-esiintyy nuori crossdresser, joka on innokas miellyttää hänen isänsä. Hän aloittaa näyttämällä hänen naisellinen käyrät ja viettelevä liikkuu, ennen saada alas kaikki neljä intensiivistä suullista toimintaa. Hänen daddy cant vastustaa kiusausta hänen crossdressing taitoja, ja pian he ovat molemmat synkronissa toistensa kanssa. He harjoittavat intohimoinen suudella, jossa crossdresserin voihkia nautinnosta, kun hän tietää tarkalleen, mitä hän haluaa. Kun toiminta lämmittää, kaksi vaihto asentoja, kun isä ottaa haltuunsa ja antaa crossdressers kova suihin. Nuori sissy näyttää nauttivan joka hetkestä, kun isä otti vallan ja osoittaa crossdresseri, miten se tehdään. Tämä amatööri video vangitsee raaka intohimo kahden ihmisen välillä, jotka osaavat pitää hauskaa yhdessä.