Mezirasová transka dává svému učiteli kouření

Mladá a naivní učitelka, čerstvě po vysoké škole, se ocitá ve třídě s novým studentem, který vypadá pozoruhodně jinak než ostatní. Není to jen tak nějaký student, ale ohromující transgender žena s podmanivou směsí tetování a křivek, které ho naprosto fascinují. Jak se napětí v místnosti stupňuje, učitelka je přitahována k jejímu neodolatelnému kouzlu a brzy se ocitne v podlehnutí svému svádění. Trans žena, dychtivá dokázat se, dychtivě přebírá roli sexuálně zkušené partnerky a používá své odborné dovednosti k tomu, aby učitelku přivedla do nových výšin rozkoše. Se svými velkými prsy a působivým balíčkem šikovně pracuje na nic netušícím učiteli a nechává ho zcela uchváceného každým jejím pohybem. Jak lekce probíhá, je jasné, že tato mladá učitelka narazila na nezapomenutelný zážitek s podmanivou a lákavou transsexuální ženou.