Tre personer engagerer sig i gruppesex, herunder oralsex og ansigtsudløsning, efter at have klædt sig af og givet et blowjob

Tre individer, to kvinder og en mand, samles til en aften med kødelig nydelse. Manden, en midaldrende amatør, er ivrig efter at behage sine kammerater og hengiver sig til en Hot session med gruppesex. Kvinderne, der begge er ivrige efter et vildt møde, indleder handlingen ved at smide tøjet, og afsløre deres nøgne kroppe. Manden gengælder ivrigt, river sit eget tøj af for at blotte sin dunkende pik. En af kvinderne tager ham ivrigt i munden, sutter kyndigt og tilfredsstiller ham. Den anden kvinde slutter sig til, og skiftes til at glæde manden med munden, mens den første kvinde stadig er optaget. Manden, der nu er fuldt ophidset, skiftes til at behage begge kvinder på skift, hvilket bringer dem til randen af ekstase. Klimaks kommer, da manden slipper sin indestængte lyst, og dækker en af kvinderne ansigter med sin varme, klistrede essens. Denne amatørgruppesex-session, komplet med mundtlige fornøjelser, ydmygelse og endda en gylden bruser, efterlader alle deltagere grundigt tilfredse.