Unge amatørpiger går til ekstreme længder for at imponere under castingsessionen

Et par amatører i friske ansigter, begge omkring 18-19 år, møder op til en casting-session med en erfaren producent. Pigerne er ivrige efter at bevise deres værd og imponere den ældre mand, som har ry for at være svær at behage. Producenten, imponeret over deres frækhed, beslutter sig for at give dem en chance. Pigerne, ufortrødent af producenterne barske ydre, skiftes til at glæde ham med et pirrende blowjob. Producenten bliver overrasket over deres begejstring og beslutter sig for at tage tingene videre. Han instruerer pigerne i at strippe nøgne og lægge sig på hænder og knæ, klar til at blive kneppet bagfra. Pigerne tager det som ægte professionelle. Producenten, tilfreds med deres præstation, slipper til sidst sin indestængte lyst og dækker pigerne med sin varme, klistrede sperm.