Arabisk svigerfar lærer ung filippinsk studerende om sex

I en malerisk arabisk husstand søger en ung filippinsk dreng ved navn Ivan sin svigerfars råd til seksualundervisning. Den ældre arabiske herre er med sin erfarne visdom ivrig efter at oplyse den unge udlænding om kødelige kundskabers måder. Som samtalen udfolder sig, intensiveres den unge mands nysgerrighed, hvilket fører hans mentor til at demonstrere elskovskunsten. Scenen udfolder sig mens den erfarne arabiske mand med sine stærke og dygtige hænder guider den unge mand gennem indvielsen ind i den seksuelle nydelses verden. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik og afslører den rå lidenskab og lyst, som kurserne mellem de to mænd udfolder. Videoen slutter med den unge mand, nu oplyst og tilfreds, og udtrykker sin taknemmelighed over for sin generøse lærer. Dette er en fortælling om kulturel udveksling, hvor grænserne for begær bliver skubbet og kærlighedens lektioner lært.