दो गोरी बालों वाली महिलाएं, तारा और जेलिन, एक समूह सेक्स पार्टी के दौरान एक बड़े आबनूस लिंग के साथ अपने शुरुआती अनुभव का आनंद लेती हैं।

एक उग्र समूह सेक्स पार्टी में, गोरे बालों वाली लोमड़ियां तारा और जेलिन को एक काले रंग की महिला के साथ ठोकर लगती है। वे उत्सुकता से उसके राक्षसी लंड का पता लगाते हैं, एक जंगली अंतरजातीय मुठभेड़ में आनंद की अदला-बदली करते हैं और वीर्य निकालते हैं।.