To unge menn engasjerer seg lidenskapelig i røyking og intens sex med en betydelig utløsning

To unge gutter slapper av og røyker sigaretter når en av dem bestemmer seg for å ta av seg skjorten for å vise frem sin fantastiske kropp. Den andre fyren blir umiddelbart tiltrukket av det og kan ikke motstå å gi ham en blowjob. Fyren som ble blåst benytter anledningen til å dele sin store kuk med vennen sin, som ivrig tar den i munnen. Gutta fortsetter å ha det gøy og så bytter de på å knulle hverandres rumper. Den med den store kuken tar ledelsen og knuller vennens rumpe hardt, og får ham til å stønne av glede. Når fyren med den store kuken endelig kommer, skyter han ladningen over vennens rumpe.