Verlonis og Kate Quinn engagerer sig i en hed trekant med et amatørpar

Verlonis og hans kæreste Kate Quinn er et hot par med en vild side. De elsker at krydre tingene med noget frækt sjov, og de er altid på udkig efter ny action. Når Verlonis får øje på en fyr, der er lige så interesseret i noget hardcore sjov, ved han, at han fandt sin match. De to fyre går i gang, mens Kate ser på, ivrig efter at deltage. Verlonis skuffer ikke, og giver fyren et vildt blowjob, før handlingen bliver endnu varmere. Fyrene skiftes til at kneppe Kate, der elsker hvert sekund af det. Med hendes stramme fisse strakt bredt af to pikke, hun i ren ekstase. Fyrene skiftes til alle tænkelige positioner, bagfra til cowgirl, før de endelig fylder Kate op med deres sperm. Det er en vild tur for dette hotte par og deres nye venner, hvilket efterlader dem alle helt tilfredse.