Natasha teen og Katherin Moore engagerer sig i intens anal leg med Lancelot

Natasha teen og Katherin Moore er to lune sirener, der ved, hvordan man får deres elskere til at føle sig elsket. De har begge en forkærlighed for analleg og er ikke generte for at hengive sig til det. I dag får de selskab af Lancelot, en mand med en forkærlighed for store sorte pikke og et talent for at få dem til at danse på sin tunge. Han begynder med at tilfredsstille deres hals, før han vender sin opmærksomhed mod deres stramme, runde røve. Han fingrer deres anusser, strækker dem bredt, før han kaster sit massive lem ind i dem. Synet af ham, der knepper deres stramme huller, er nok til at gøre nogen svage ved knæene. Han tager sig tid og nyder hvert øjeblik, mens han glider ind og ud. Pigerne stønner og stønner, deres kroppe vrider sig i nydelse, mens han fortsætter med at kneppe dem. Da han endelig er færdig, spermer han inde i deres munde, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.