Channing, um amador negro musculoso, anseia por um ménage à trois com duas garotas. Seu enorme pau negro satisfaz ambas, levando a um encontro interracial selvagem. Sua força e tamanho crus as deixam em êxtase.
Neste encontro quente, Channing, um fisiculturista musculoso com um pau preto enorme, se encontra no meio de um ménage à trois com duas mulheres ansiosas. A cena começa com um casal amador envolvido em algumas preliminares sensuais, mas não demora muito para Channing entrar em cena, pronto para assumir o controle. Seu pacote impressionante rapidamente se torna o centro das atenções, já que ambas as mulheres se revezam ansiosamente para satisfazê-lo. A visão de seu pau enorme é suficiente para deixar qualquer um fraco nos joelhos, e essas garotas não são exceção. À medida que a intensidade aumenta, o quarto se enche de gemidos de prazer e o som de pele batendo contra a pele. Este não é um ménages médio; é uma viagem selvagem que vai deixá-lo sem fôlego. Então, sente-se e aproveite o show, já que Channing usa sua ferramenta impressionante para levar essas duas mulheres à beira do êxtase.
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