נערות צעירות חווות את החוויה הראשונה שלהן עם הנטאי לא מסונן

שתי נשים הרפתקניות מתמכרות למסע מלהיב, חוקרות אחת את גופה של זו עם תשוקה להנאה מינית. הנשים מופיעות בסרט מצויר, חושפות את גופן ומעכבות זו את זו. החוויה מסתיימת באנימה יפנית בלתי מסוננת, ומשאירה את הנשים משתוקקות לחוויה מינית. הגברים מגיעים לשיא, שחרור קרמי לוהט, מסמן את סוף המסע שלהם, מותיר אותם מגורים ונאורים.