Charles Neptune, um fisiculturista negro, adora ter seu cu lambido por um novo cara. Laya Rae, uma garota branca, o satisfaz ansiosamente, levando a um sexo interracial quente.
Charles Neptune, um fisiculturista negro bem dotado, está ansioso para agradar sua nova amiga Laya Rae. Ele não é apenas um homem de tamanho, mas um homem de maneiras, e ele tem um tratamento especial em mente para seu novo amigo. Laya, sendo fã de brincadeiras anais, está mais do que disposta a satisfazer Charles em seus desejos. Ela começa dando-lhe um boquete profundo, antes de passar para seu verdadeiro propósito. Charles, sempre o cavalheiro, abre as bochechas da bunda de Laya e começa a lamber seu buraco apertado, para seu deleite. Laya geme de prazer enquanto Charles continua a deslumbrando-a, sua língua explorando cada centímetro de seu ânus. A visão de Charles, um homem negro bem-dotado, prazeroso, Laya é uma visão a ser vista. Ele não apenas a fodendo, mas adorando sua bunda, fazendo-a se sentir como uma rainha. A química entre eles é palpável, e o som de seus gemidos enche seu quarto, mas você não vai querer perder isso.
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