Charles Neptune, un bodybuilder nero, si gode il sesso anale con un nuovo ragazzo. Laya Rae, una ragazza bianca, lo soddisfa con entusiasmo, portando a un sesso interrazziale bollente.
Charles Neptune, un bodybuilder nero ben dotato, è desideroso di soddisfare la sua nuova amica Laya Rae. Non è solo un uomo di dimensioni, ma un uomo di modi, e ha una sorpresa speciale in mente per il suo nuovo amico. Laya, essendo una fan del gioco anale, è più che disposta a soddisfare Charles nei suoi desideri. Inizia facendogli un pompino in gola profonda, prima di passare al suo vero scopo. Charles, sempre il gentleman, spalanca le guance del culo di Laya e procede a leccarle il buco stretto, con grande piacere. Laya geme di piacere mentre Charles continua a farla impazzire, la sua lingua esplorando ogni centimetro del suo ano. La vista di Charles, un uomo nero ben dotato. La vista è un piacere vederla scopare come una pazza, ma non vuole solo farla sentire come una padrona. Charles, li adora come un pallido nella sua stanza, facendoli sentire come una pallia, ma vuole anche riempire la sua stanza di piacere.
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