चार्ल्स नेप्च्यून, एक काला बॉडीबिल्डर, एक नए लड़के द्वारा अपनी गांड चाटने का आनंद लेता है। एक सफेद लड़की, लिया राय, उत्सुकता से उसे खुश करती है, जिससे हॉट इंटररेशियल सेक्स होता है।.
चार्ल्स नेप्च्यून, एक संपन्न काला बॉडीबिल्डर, अपनी नई दोस्त लेया राय को खुश करने के लिए उत्सुक है। वह न केवल आकार का आदमी है, बल्कि शिष्टाचार का आदमी भी है, और उसे अपने नए दोस्त के लिए एक विशेष दावत मिली। लाया, गुदा क्रीड़ा का प्रशंसक होने के नाते, अपनी इच्छाओं में चार्ल्स को शामिल करने के लिए तैयार है। वह अपने वास्तविक उद्देश्य पर आगे बढ़ने से पहले उसे एक डीपथ्रोट ब्लोजॉब देकर शुरुआत करती है। चार्ल्स, कभी भी सज्जन, लाया के गालों को फैलाता है और उसकी तंग बुर को चाटने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी खुशी के लिए। लाया खुशी से कराहती है क्योंकि चार्ल्स उसे अपनी गुदा के हर इंच की खोज करता रहता है, उसकी जीभ उसकी गुदा के हर हिस्से की खोज करती है। लया को खुश करने वाले चार्ल्स, एक अच्छी तरह से हंग काले आदमी की दृष्टि देखना देखने लायक है। वह सिर्फ उसे चोदना ही नहीं चाहता है, बल्कि उसके गधे की पूजा करना, उनके बीच एक रानी की तरह महसूस करना चाहता है। उनकी केमिस्ट्री और ध्वनियाँ उनके कमरे में भर जाती हैं, लेकिन यह मुठभेड़ 1111 की है, जिसमें से एक जीतना चाहता है।.
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