To nørder hengiver sig til en varm trekant med en MILF

To nørdede fyre beslutter sig for at krydre deres venskab ved at bringe en MILF ind, de har set. De sætter et kamera op for at fange deres vilde eventyr, og MILFen går ivrigt ned på knæ og spreder sine ben for de ventende tunger. De to fyre skiftes til at slikke hendes fisse og drive hende vild af fornøjelse. Da handlingen varmes op, vender MILF'EN sin opmærksomhed mod kameraet og forfører en af fyrene. Hun tager hans tøj af og giver ham sin fulde opmærksomhed, mens den anden fyr fortsætter med at slikke hendes våde fisse. Fyren gør gengæld og glæder hende på skift, mens den anden fyr ser på, hans egen pik hård af forventning. Scenen slutter med, at de to fyre skiftes til at kneppe MILF' EN, hvilket efterlader hende helt tilfreds.