En fantastisk kvinde er betaget af en stor sort penis

En betagende skønhed bliver fortryllet af synet af en massiv ibenholt skaft. Hun er tvunget til at tilbede den, hendes læber opsluger ivrigt hver tomme. En gruppe mænd slutter sig til, nyder synet af hende, der erfarent tilfredsstiller deres massive medlemmer. Scenen skifter til, at hun bliver taget bagfra, hendes lækre kurver vises fuldt ud, hendes støn ekko, mens hun kneppes ubønhørligt. Kameraet fanger hende nedefra, fremhæver hendes glinsende ophidselse og de kraftige stød, der driver hende til nye højder af ekstase. Handlingen intensiveres, da hun bestiger en af mændene, rider sit massive lem med dygtig lethed. Kameraet fokuserer derefter på hende fra siden og viser hendes rigelige barm, der hopper ved hvert stød. Klimaks ser hende i missionærstilling, hendes krop kramper af nydelse, mens hun tages til randen af lykke af en velbegavet sort mand.