Små teenagepiger viser deres seksuelle dygtighed under casting audition

To petite teenagepiger, ivrige efter at bryde ind i voksenunderholdningens verden, ankommer til deres casting audition. De bliver mødt af en mand, der tager dem gennem en række interviews og tester deres dygtighed foran kameraet. Da spændingen stiger, afslører han sine sande intentioner - at se disse unge kvinder demonstrere deres seksuelle færdigheder. Pigerne, begejstrede og nervøse, begynder at klæde hinanden af og afslører deres ungdommelige kroppe. De engagerer sig ivrigt i oralsex, skiftes til at glæde hinanden og manden. Handlingen eskalerer hurtigt, med pigerne, der hengiver sig til hardcore sex med manden. Deres ungdommelige energi og entusiasme er til at tage og føle på, da de udforsker hinandens kroppe, og efterlader ingen del uberørt. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, der viser pigernes umættelige liderlighed og deres potentiale for en karriere inden for voksenunderholdning.