Tatoverte transseksuelle forfører og tilfredsstiller Danny i hans fantasier

Danny har et dypt ønske om å utforske en verden av transseksuell nytelse. Fantasiene hans dreier seg om å bli nedstemt og skitten med en tatovert transkvinne, hengi seg til alt fra mild elskov til ville og frekke økter. Han lengter etter følelsen av hennes faste, feminine berøring på manndommen hans, og synet av henne i undertøy er nok til å gjøre ham svak i knærne. Når han snubler over en tungt tatovert transkjønnet kvinne, griper han muligheten til å oppfylle ønskene sine. Hun viser ivrig frem sine imponerende eiendeler og leder ham gjennom en fristende blowjob. Etter hvert som handlingen utspiller seg, finner Danny seg fortapt i ekstasen, og fantasiene hans våkner til live i armene til denne forførende transkvinnen.