Tatoveret transseksuel forfører og tilfredsstiller Danny i hans fantasier

Danny har et dybt ønske om at udforske en verden af transseksuel nydelse. Hans fantasier kredser om at blive nede og beskidt med en tatoveret transkvinde, der hengiver sig til alt fra blid elskov til vilde og frække seancer. Han længes efter følelsen af hendes faste, feminine berøring på sin manddom, og synet af hende i lingeri er nok til at gøre ham svag i knæene. Da han snubler over en stærkt tatoveret transkønne, griber han muligheden for at opfylde sine lyster. Hun forpligter ivrigt, viser sine imponerende aktiver frem og fører ham gennem et fristende blowjob. Som handlingen udspiller sig, finder Danny sig fortabt i ekstasens vold, og hans fantasier kommer til live i armene på denne forførende transkvinde.