Jessica Dawn Jordan og Rain hypnotiserer Carmen Hayes i et hett møte

Jessica Dawn Jordan og Rain er mestere i forførelse, og de setter fokus på den fantastiske brunetten Carmen Hayes. Disse to fristerinnene kaster ikke bort tid på å komme i gang. De starter med å slippe løs Carmens saftige kurver, stryke over hennes faste, runde rumpe og store barm. Mens spenningen bygger seg opp, bytter de på å erte henne med fingrene, og drive henne vill av lyst. Snart er Carmen på kne, klar til å ta på seg utfordringen med å glede ikke én, men to pulserende kuker. Hun viser frem sine deepthroating ferdigheter, og tar dem dypt inn i halsen. Synet av denne fete, svarte skjønnheten på knærne, bli henrykt av to menn, er et syn å se. Handlingen intensiveres når hun rir en av dem, hennes store rumpe spretter med hvert støt. Klimaks er eksplosivt, med Carmen dekket av varm sæd, og etterlater henne fornøyd og andpusten.