Gamle mænd i et orgie med deres steddøtre - Beskidte stedfar fantasier

En midaldrende mand udforsker grænserne for sin seksualitet ved at deltage i et vildt gruppeorgie med to fortryllere. Synet af de to kvinder, der er lidenskabeligt engageret i et lesbisk forsøg, tænder hans lyst yderligere. Snart tager hans fantasi en drejning, da han befinder sig midt i en ophedet 4some, og hengiver sig til fornøjelserne ved sine forbudte fantasier. Kvinderne rider ivrigt hans hårde lem, hvilket efterlader ham åndeløs og længes efter mere.