Mia Hurley, en ung Latina-tenåring med slappe pupper, blir forført av en eldre, stygg mann for en casting-økt som fører til intens knulling og en ansiktsbehandling

Mia Hurley, en fantastisk ung Latina med fristende slappe, men naturlig forlokkende bryster, legger ut på en casting-økt som tar en uventet vending. Den eldre, uattraktive mannen hun møter overrasker henne ved å avsløre sin imponerende, massive manndom, og tenner et brennende ønske i henne. Mia, ute av stand til å motstå lokket til denne velutstyrte fremmede, hengir seg ivrig til den intense handlingen av elskov som følger. Med hennes rikelig, naturlige bryster som blir tilbedt og hennes stramme, innbydende kjærlighetsrede som blir henrykt, finner Mia seg helt nedsenket i lidenskapens kroker. Klimaks av møtet deres ser den gamle mannen som pryder ansiktet hennes med sin utløsning, og etterlater Mia både fornøyd og forelsket i størrelsen på hans lem.