Tre mænd engagerer sig i en varm trekant i Floripa

I den lune by Floripa er en fristende trio af mænd ved at deltage i en brændende trekant. Scenen udspiller sig, da en af fyrene, en mejslet stud, ivrigt glæder en fantastisk babe, hans læber udforsker hendes mest intime områder. Snart slutter en anden hunk sig til, og tager sin tur til overdådig opmærksomhed på hende, hvilket gør hende vild af fornøjelse. Men det sjove stopper ikke der. En tredje mand, lige så smuk, beslutter sig for at komme ind på handlingen. Kvinderne, overvældet af lyst, gengælder ivrigt og behandler fyrene til deres eget mærke af mundtlig fryd. Stemningen varmes op, da de smider tøjet og afslører deres lækre kroppe. Fyrene skiftes til at kaste sig dybt ind i deres våde, ivrige fisser, deres kroppe bevæger sig i en rytme af ren ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra de første kys til den klimatiske afslutning, og giver et intimt glimt ind i dette varme gruppemøde.