Uerfaren shemale-par engagerer sig i hot trekant med en dominerende kvinde

I et rige, hvor fantasier støder sammen med virkeligheden, befinder en fængslende transkønnet sig viklet ind i et pirrende møde med et nybegynderpar. Deres umættelige appetit på det eksotiske og uvante fører dem til denne lune brasilianske gudinde, der besidder ikke bare én, men to dundrende redskaber af nydelse. Som handlingen udspiller sig, befinder amatørparret sig fordybet i en verden af uhæmmet lidenskab og rå lyst. Fortrylleren, med sine kyndige mundtlige færdigheder, virker sin magi på mandens pulserende lem, mens kvindens lækre bagside er legepladsen for en monsterpik. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da kvinden ivrigt byder den massive omkreds velkommen, hendes støn ekko af væggene. Grænserne udviskes, da fortryllerinden engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse med kvinden, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Dette er en trekant uden sidestykke, et testamente til begærets magt og lokket af den forbudte.