סשן לימודים של בני נוער גיי מקבל תפנית לאירוטיקה

בתחום תענוגות הטאבו, הסיפור המגרה הזה מתחולל עם שני גברים צעירים, שערם המבריק מתגלש על כתפיהם, כשהם נשענים על ספת קטיפה. לכאורה הם שם כדי ללמוד, אבל הזרם התת-קרקעי של התשוקה מורגש. כשהם מתעמקים בספריהם, ידיהם מסתכנות מתחת למכנסיהם, אצבעותיהם מתחקות אחר קווי המתאר של תחתוניהם, מציתות תשוקה לוהטת. אחד מהם, שטן שובב עם חיוך כובש כמו חטא, מנצל את ההזדמנות כדי לחקור עוד. הוא מחליק את מכנסיו הצידה, חושף את צורתו המתוחה והמזמינה. בן לוויתו, נער תמים כמו השחר, לא יכול לעמוד בפני הפיתוי. הוא גומל, גופותיהם משולבים בחיבוק עתיק כמו הזמן עצמו.המצלמה לוכדת כל רגע, מן ההתעוררות הראשונית של התשוקה ועד השחרור האקלימי, לא משאירה דבר לדמיון. זה עולם שבו האסור הופך למציאות, שבו הגבול בין טוב לרע מטשטש. זה מסע אל לב התשוקה, שם העונג שולט עילאי.