Gay teens studiesession tager en drejning for det erotiske

I tabubelagte fornøjelsers rige udspiller denne pirrende fortælling sig med to unge mænd, deres lystige hår i kaskader over skuldrene, liggende på en plysj sofa. De er der tilsyneladende for at studere, men understrømmen af begær er til at tage og føle på. Mens de dykker ned i deres bøger, vover deres hænder sig under bukserne, fingrene opsporer konturerne af deres undertøj, og antænder en brændende lidenskab. En af dem, en drilsk djævel med et smil lige så fængslende som synd, griber muligheden for at udforske videre. Han glider sine bukser til side, og afslører sin spændte, indbydende form. Hans ledsager, en dreng lige så uskyldig som morgengryet, kan ikke modstå lokket. Han gengælder, deres kroppe flettet ind i en omfavnelse lige så gammel som tiden selv.Kameraet fanger hvert øjeblik, fra de indledende bevægelser af lyst til klimaks-udløsningen, og overlader intet til fantasien. Dette er en verden, hvor det forbudte bliver til virkelighed, hvor grænsen mellem rigtigt og forkert udviskes. Det er en rejse ind i begærets hjerte, hvor nydelsen hersker som den højeste.