En ung Latina-kvinne med en stor rumpe er smurt for sin debut audition

En ung Latina-kvinne med en buet figur viser frem eiendelene sine under auditionen. Produsenten, fascinert av den vellystige bakdelen hennes, inviterer henne til å spre bena og avslører et smurt leketøy. Når hun prøvende aksepterer tilbudet hans, trenger han dyktig inn i henne med leketøyet og fremkaller intens nytelse. I mellomtiden hengir venninnen, en asiatisk skjønnhet, seg til et lesbisk møte med en annen deltaker. Produsenten merker opphisselsen deres og avslører sitt imponerende lem, som Latinaen ivrig aksepterer. Venninnen hennes, ute av stand til å motstå, blir med, og fører til et vilt møte. Produsenten, som nå er fullt engasjert, skyver sitt kolossale skaft inn i Latinas innbydende hull, og fremkaller intens nytelse. Når klimaks nærmer seg, trekker han seg, og dekker Latinas ansikt med sin varme utgivelse, og markerer slutten på hennes minneverdige debut.