Amatörpar casting session: intima förberedelser och het action

I en värld av amatörteatralik är scenen inställd för en castingsession. Regissörens assistent, en kvav MILF, har till uppgift att övervaka auditionerna. När potentiella skådespelare sipprar in, passar hon på att engagera sig i några bakom kulisserna-utsvävningar. Hon vinkar ett ungt par från publiken och lovar dem en chans till stjärnstatus om de spelar med. De följer ivrigt, klär av sig till sina underkläder. Assistenten, en erfaren förförare, tar ansvar och guidar mannen att njuta av sin partner medan hon ser gillande på. När värmen stiger tar assistenten av sig kläderna och avslöjar hennes lockande tillgångar. Mannen tar henne ivrigt i munnen, medan hans partner är med och utforskar varandras kroppar. Assistenten tar sedan över, ger kvinnan en passionerad analslickning. Handlingen intensifieras när mannen tar assistenten bakifrån, medan hans partner tittar på med vördnad. Assistenten byter sedan hennes uppmärksamhet till kvinnan, som ivrigt tar emot hennes uppmärksamhet. Mannen, som inte vill gå miste om, går med och förvandlar denna casting-session till en het backstage-romp.