Første gang twink knepper sin stedfar uden kondom på badeværelset

I en spændende begivenhed befinder en ungdommelig twink sig i et hedt møde med sin erfarne stedfar. Badeværelset bliver deres private legeplads, da twinken, et frisk ansigt i bøssepornoens verden, smider sine hæmninger sammen med sit tøj. Spændingen bygger sig op, mens de klæder sig af, deres øjne låst i en dans af forventning. Stedfaren, erfaren i nydelsens kunst, tager føringen og guider twinken gennem et råt og uhæmmet barback-møde. Kameraet fanger hvert gisp, hver svedperle, hvert øjeblik af ren ekstase, mens de udforsker hinandens kroppe. Twinken finder sig i første omgang fortabt i lidenskabens vold og overgiver sig til intensiteten af oplevelsen. Dette første gang bareback-eventyr er et testamente til lokken af homoseksuel sex og viser den rå, ufiltrerede skønhed af to mænd, der forbinder på en måde, som kun de kan.