Interracial teenagepiger undergår hypnose til sexafhængighedsterapi og engagerer sig i seksuelle handlinger med en velbegavet mand

To uskyldige teenagepiger søger hjælp til deres voksende sexafhængighed i denne hotte voksenfilm. De konsulterer en terapeut, der hemmeligt bruger sine hypnotiske kræfter til at nære deres lyster. Ubevidst gennemgår de en hypnose-session, der kun forstærker deres begær. Da de genvinder bevidstheden, bliver deres hæmninger strippet væk, og efterlader dem begærlige efter en velbegavet sort mands hårde pik. Scenen udfolder sig med pigerne, der ivrigt skiftes til at glæde den muskuløse ibenholt mands massive lem. De sutter lidenskabeligt på hans tykke skaft, deres små patter presset mod hans stærke lår. Manden nyder til gengæld deres slanke kroppe og stramme huller og støder ind i dem med vild opgivelse. Pigernes orgasmestøn fylder rummet, mens deres monsterpik trænger ind i deres stramme huller og efterlader dem fuldstændigt tilfredse og under hans hypnotiske kontrol. Dette interracial møde efterlader seerne forpustede, da pigernes sexafhængighed kun tændes yderligere af deres møde med den velhængte sorte mand.