Sean Michaels har sex med Sara Jay, efter hun har givet Maxines fisse en smag

Scenen åbner med den lækre Sara Jay på knæ, der ivrigt hengiver sig til smagen af Maxines fyldige fisse. Lige da hun nyder hvert øjeblik, træder Sean Michaels ind og slipper sin massive sorte pik løs. Ude af stand til at modstå, tager Sara ham dybt ind i halsen, og efterlader ikke plads til åndedræt, men alt for nydelse. Sean placerer derefter Sara over Maxines tilbage, hendes stramme hul møder hans dunkende skaft i en dans af liderlighed og begær. Mens han støder ind i hende, kan Sara ikke lade være med at stønne i ekstase, hendes ord af beskidt snak tænder kun ilden. Handlingen fortsætter med Sara rider Seans pik, hendes kurver hopper i perfekt rytme for hvert stød. Scenen når sit klimaks med Sara endnu engang bøjet over, Seans store pik styrter ind i hende dybt og hårdt, og efterlader hende pustende og tilfreds. Denne varme 3some er en fest for sanserne, der viser skønheden ved store pikke, store patter og beskidt snak.