Utro stemor Marie McCrays telefonsamtale blir avbrutt av kåt stesønn

Marie McCray, en sulten og forførende stemor, befinner seg i et hett møte med kjæresten sin på telefonen. Uvitende om henne overhører hennes intetanende stesønn hennes provoserende småprat, og tenner en gnist av begjær inni ham. Denne modne skjønnheten, uvitende om sønnens tilstedeværelse, fortsetter sin risque samtale, uvitende om den erotiske spenningen som bygger seg opp i rommet. Den unge mannen, overveldet av sine primære drifter, konfronterer stemoren sin, og krever å vite identiteten til sin mystiske elsker. Det neste som utspiller seg er en fristende visning av forbudt nytelse, da Marie avslører sin umettelige appetitt på kjødelige gleder. Dette tabubelagte familiescenariet utspiller seg med en rekke intense møter, som viser den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan oppstå mellom en utro stemor og hennes kåte stesønn.