Utro stedmor Marie McCrays telefonopkald afbrudt af liderlig stedsøn

Marie McCray, en lummer og forførende stedmor, befinder sig i et hedt møde med sin elsker på telefonen. Uvidende om hende overhører hendes intetanende stedsøn hendes provokerende bimlen, og antænder en gnist af begær inden i ham. Denne modne skønhed, uvidende om hendes sønners tilstedeværelse, fortsætter sin risque samtale, uvidende om den erotiske spænding, der bygger sig op i rummet. Den unge mand, overvældet af sine primære drifter, konfronterer sin stedmor og kræver at kende sin mystiske elskers identitet. Det næste, der udfolder sig, er en fristende opvisning af forbudt nydelse, da Marie afslører sin umættelige appetit på kødelige glæder. Dette familietabu udspiller sig med en række intense møder, der viser den rå, ufiltrerede lidenskab, der kan opstå mellem en utro stedmor og hendes liderlige stedsøn.