Homoseksuelle betjente fanger butikstyv i butikken og gør ham til deres underdanige

To undercover-betjente befinder sig i en butik på jagt efter en butikstyv. Heldet ændrer sig, da de får øje på en ung, attraktiv mand, der forsøger at snige sig varer. De griber ham hurtigt, hvilket fører til et uventet vendepunkt. Politiet, der ser hans ungdommelige charme og uimodståelige tiltrækning, beslutter at tage deres efterforskning i en anden retning. De forfører den unge mand og tilbyder ham en chance for at være deres underdanige for natten. Trioen trækker sig tilbage til et afsides sted, hvor den virkelige handling begynder. De to betjente, en sort og en hvid, skiftes til at glæde den unge mand, deres kroppe flettet ind i et lidenskabeligt interracial møde. Linjen mellem gode og dårlige slører, da de udforsker dybet af deres lyster, og efterlader den unge mand intet andet valg end at overgive sig til deres kommandoer. Dette er en fortælling om magt, fornøjelse og spændingen ved det forbudte, hvor de slemme fyre er dem, der bringer mest fornøjelse.