Unge lesbiske Annie Aurora blir oppdaget og utnyttet for sex av den barmfagre familiematronen Dee Williams

Annie Auroras fristende kropp og petite bryster fengsler Dee Williams. Hun kan ikke motstå fristelsen til å hengi seg til den forbudte frukten som Annie presenterer. Med sin rikelig barm som et testament til hennes egne kjødelige lyster, fortsetter Dee å utforske Annies hver kurve og sprekk. Det resulterende møtet er en sensuell fest for sansene, da Dee dykker inn i Annies intime folder med uhemmet lidenskap. Utvekslingen av nytelse er gjensidig, som Annie gjengjelder, og fordyper seg i en verden av kjødelig kunnskap gitt henne av sin modne mentor. Dansen av lyst utfolder seg i et mylder av stillinger, fra saksing til den kunstneriske utforskningen av slikking, og etterlater ingen centimeter av huden uberørt. Dette er en fortelling om utforskning, om oppdagelsen av ens egen sensualitet, og om den berusende lokket til det forbudte.