Unge lesbiske Annie Aurora opdaget og udnyttet til sex af den barmfagre familiemor Dee Williams

I en pirrende begivenhed bliver den ungdommelige Annie Aurora opdaget af den vellystige Dee Williams, en erfaren matron i hendes udvidede familie. Annies lokkende fysik, især hendes petite bryster, fanger Dees umættelige ønsker. Hun kan ikke modstå fristelsen til at hengive sig til den forbudte frugt, som Annie præsenterer. Med sin rigelige barm, der tjener som et vidnesbyrd om hendes egne kødelige lyster, fortsætter Dee med at udforske Annies hver eneste kurve og sprække. Det resulterende møde er en sensuel fest for sanserne, da Dee dykker ned i Annies intime folder med uhæmmet lidenskab Udvekslingen af nydelse er gensidig, som Annie gengælder, og fordyber sig i den verden af kødelig viden, som hendes modne mentor har skænket hende. Dansen af begær udspiller sig i et utal af positioner, fra saksning til den kunstfærdige udforskning af slikning, og efterlader ingen centimeter hud uberørt. Dette er en fortælling om udforskning, om opdagelsen af ens egen sensualitet, og om den berusende tiltrækning af det forbudte.