Dve blondinki z velikimi joški jahata črnega tiča na svojem potovanju - Kaden Cole, Mellanie Monroe in Mandingo Club

Na razburljivi odpravi se dve osupljivi svetlolasi lisici z bogatim oprsjem odločita deliti črnega žrebca.Prizor se odvija tako, da dami izmenično ugajata njegovemu ogromnemu udu, njune ustnice pa vneto raziskujejo njegovo velikost.Ko se strast stopnjuje, ga jahata, njegovo kolosalno steblo od nenasitne lakote.Akcija se stopnjuje, ko se ena od lepotic skloni, svojo slastno ritko pa predstavi strastnemu fukanju. Druga blondinka se željno pridruži, njene ustnice pa sledijo njegovim stranem, medtem ko ona stoka v ekstazi.Biseksualna igra doseže vrhunec, ko se moški iz Mandingo Cluba izmenjujejo, njihovi kurci pa se prepletajo v divjem, strastnem trojčku.Potovanje se zaključi s čudovito smetano, pri čemer dame zadovoljujejo in moški temeljito zadovoljijo.