Nejlepší italská kamarádka Hazel Hearts se připojuje k erotickému setkání se svým nevlastním otcem

Mladá vysokoškolačka Hazel Hearts miluje monstrózního ptáka svého nevlastního otce. Touží po něm od té doby, co ho přistihla, jak se těší v koupelně. Její italská nejlepší kamarádka ví vše o její tajné touze a neztrácí čas tím, že ji vykouří. Když se tchán Hazel vrátí domů, jsou dívky připraveny se vrhnout. Byli zaneprázdněni hraním si sami se sebou v ložnici a dychtivě očekávali jeho návrat. Jakmile vejde, Hazel klesne na kolena a začne sát jeho velký penis. Její přítel se připojí, střídavě ho potěší. Dvě brunetky se střídají v jízdě na jeho penisu a prsty zkoumají své vlastní zóny potěšení. Scéna končí tím, že Hazel ochutnává šťavnatý zadek své kamarádky, nechává ji spokojenou a touží po dalším z jejích nevlastních otců.