Første gang college fyr er heldig med ældre kvinde Jennifer

Vores unge hovedperson, en frisk universitetsdreng, befinder sig i en tilstand af ekstrem ophidselse, da han vender hjem fra sin første dag på universitetet. Hans sind er fyldt med billeder af kødelige fryd, hans krop, der higer efter udløsning. Da han stiger op ad trappen, møder han sin mors ven, Jennifer, en vellysten MILF, der udstråler en håndgribelig seksuel energi. I sin tilstand af øget liderlighed kan han ikke lade være med at blive draget til hende, og hun, der fornemmer hans ophidselse beslutter sig for at hengive sig til sine egne perverse lyster. Det, der udfolder sig, er et tabumøde mellem den unge mand og den ældre kvinde, en forbudt dans af lyst og begær, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Dette er en fortælling om førstegangsoplevelser, om at overskride grænser og om den uimodståelige tiltrækning af begær.