Stedmødre arrangerer et stedsønnebytte, der fører til et vildt orgie

To stedmødre beslutter sig for at bytte deres intetanende sønner ud med en vild nat med nydelse i et fristende twist. Sønnerne har arrangeret en varm fire-til-en med to ivrige venner klar til at deltage. Handlingen starter med, at sønnerne bliver forført af ikke én, men to buede MILF'er, deres rigelige aktiver og erfaring med at skabe en uforglemmelig oplevelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af det frække møde, fra den første drilleri til klimaks-afslutningen. Sønnerne befinder sig inde over deres hoveder, deres hæmninger skyllet væk af deres mødres og deres venners umættelige ønsker. Rummet varmes op, da gruppen hengiver sig til deres kødelige lyster, lydene af støn og suk, der ekko gennem luften. Sønnerne bliver efterladt pustende og tilfredse, deres mødre og venner har vist dem en verden af nydelse, de aldrig kendte. Dette er et orgie, der ikke efterlader noget ønske uopfyldt, et testamente til den vilde og onde verden af fantasier, stedmor.