गे कन्वर्जन थेरेपी इंटररेशियल एनल प्ले में बदल जाती है।

एक युवा लैटिना व्यक्ति समलैंगिक रूपांतरण चिकित्सा शुरू करने के लिए एक चिकित्सक की मदद लेता है। लैटिना आदमी, शुरू में संकोची, मांसल शरीर और थ्रॉबिंग सदस्य के अप्रतिरोध्य आकर्षण के आगे झुक जाता है। चिकित्सक कुशलता से अपने जादू का काम करता है, लैटिना पुरुषों के उत्सुक लंड का आनंद लेने के लिए अपने मजबूत हाथों का उपयोग करता है। मौखिक सुखों का आदान-प्रदान होता है, चिकित्सक द्वारा उत्सुकता से लैटिना मनुष्यों के बड़े सदस्य को लेने के साथ। एक थेरेपिस्ट एक लैटिना आदमी की गांड में एक भावुक अंतरजातीय मुठभेड़ का आनंद लेता है, शुरू में मदद मांगता है और एक कुशल चिकित्सक की बदौलत पूरी तरह से समलैंगिक आनंद की दुनिया में डूब जाता है। यह मुठभेड़ कच्ची इच्छा की शक्ति का प्रमाण है, यह साबित करते हुए कि सबसे तीव्र चिकित्सा के भी सबसे अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।.