एबोनी मिल्फ और स्टेप-डॉटर अपने बड़े काले लंड वाले बॉयफ्रेंड के साथ थ्रीसम में शामिल होते हैं।

एक कामुक आबनूस माँ और उसकी सौतेली बेटी अपने बड़े काले लंड वाले प्रेमी को एक जंगली त्रिगुट में आमंत्रित करती हैं। एक गर्म सत्र के बाद, माँ को एक मलाईदार इनाम मिलता है, जबकि सौतेली माँ उत्सुकता से उसकी बारी का इंतजार करती है।.