En muskuløs sort træner lokker sine kunder med sex under træningssessioner

En muskuløs mand bruger sin uimodståelige tiltrækning til at forføre sine kunder under deres træningsrutiner. Handlingen starter med en fristende visning af hans mejslede fysik, der garanteret får nogens hjerte til at løbe. Lokket fra hans tykke, barberede pik viser sig for meget for en ivrig klient, en slank europæisk skønhed, der ikke kan modstå fristelsen. Hun falder på knæ og tager ham ivrigt dybt ind i munden, før hun monterer ham i en vild tur. Lidenskaben fortsætter, da hun bøjer sig over og tilbyder sin bagside for en kraftig knepning. Handlingen varmes op, da en anden klient slutter sig til, og får en smag af den sorte studs manddom. Scenen når sit klimaks, da den sorte Adonis skiftes til at behage begge kunder i en varm bagfra og cowgirl-session, hvilket efterlader dem åndeløse og tilfredse.