Nykommer Grazielly slår sig sammen med Alice Drummond i en varm casting-session

Grazielly, et frisk ansigt, der er ivrig efter at bryde ind i branchen, møder Alice til en casting. Grazielly imponerer med sin røv, hvilket fører til et vildt møde med Alice og en velbegavet sort stud. Forvent intens anal, passioneret oral og et tilfredsstillende klimaks.