En mand bringer en ven over for at have sex med sin kone Claudia Valentine, mens han ser på

En mand med et umætteligt ønske om at overvære sin kones erotiske eskapader bringer en ven til et lidenskabeligt møde. Hans valgte partner er en mand, der ved, hvordan man sætter pris på de finere aspekter af elskov, ligesom ham. Scenen er sat, da veninden ivrigt tager Claudia Valentine, den fantastiske husmor, til gæsteværelset. Der spilder han ingen tid på at udforske hendes vellystige bagside med sine dygtige hænder og ivrige tunge. Claudia gengælder ved dygtigt at glæde ham med sin mund og lægger scenen til en vild tur på toppen. Manden, der ikke kan modstå lokket, slutter sig til og gør rummet til et hotbed af nydelse. Veninden skiftes til ham, mens Claudia ivrigt servicerer begge mænd. Klimaks kommer, da de begge slipper deres passion på hendes glinsende hud, og efterlader hende helt tilfreds.