Ujo college poika ja hänen ystävänsä kypsä äidit piilotettu intohimoinen suhde naapurihuoneistossa

Yliopistomaailmassa arka yliopistopoika hartaa syvää, sanatonta halua kahdelle kypsälle naiselle naapurustostaan. Hyväuskoisen tyttöystävänsä tietämättä hän vaivihkaa antautuu kiihkeisiin kokeiluihin parhaiden ystäviensä Tätinsä ja naapureidensa kanssa läheisen asunnon syrjäisissä rajoissa. Heidän kokeneen viehätysvoimansa ja tiukkojen, kutsuvien vartaloidensa viehätys on nuorelle miehelle vastustamaton. Heidän kohtaamisiaan leimaa kiihkeä, estoton rakastelu, joka jättää hänet euforisen autuuden tilaan. Kuitenkin hänen salakavala tapaamisensa näiden vanhempien naisten kanssa alkaa vaikuttaa hänen suhteeseensa tyttöystävänsä kanssa, joka epäilee hänen uskottomuuttaan. Jännitys kärjistyy kun hän kamppailee ylläpitääkseen kaksoiselämäänsä himoten samalla vanhempien rakastavaisten tarjoamaa intensiivistä intohimoa ja lihallista tyydytystä.