En sort nybegynder nyder en stor hvid pik i en gruppe oral- og samlejesession, der kulminerer i en udløsning

Fire kvinder i ibenholt udforsker deres seksuelle lyster med en stor hvid pik. De skiftes til at glæde hinandens våde fisser med deres tunger og tunge. Handlingen varmes op, da de skiftes til at ride på den store pik, deres kroppe bølger i nydelse. Rejsen af seksuel udforskning fortsætter med bagfra og cowgirl-stillinger, og deres ekstasestøn fylder rummet. Klimaks kommer, da den heldige fyr skyder sin ladning ud over en af kvindernes ryg, og efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Denne 4-session er en fest for sanserne, der viser den rå passion og uhæmmede nydelse hos sorte amatørkvinder.