Uma mulher pequena procura um papel, mas o diretor negro tem uma agenda diferente. Ela é forçada a fazer sexo oral, engasgar com seu pau grande e suportar uma foda intensa. Insatisfeita, ele a faz engasgar antes de terminar.
Uma mulher chega ansiosamente para uma sessão de elenco, mas o diretor negro tem um pedido surpreendente - para mostrar suas habilidades. Ela hesita, mas logo se encontra de joelhos, pegando seu enorme pau negro em sua boca. O diretor aprecia enquanto ela trabalha habilmente sua língua, mas não é suficiente. Ele ordena que ela aguenta tudo, fazendo-a engasgar e engasgar. Depois de um boquete apaixonado, ela está pronta para mais. O diretor enfia seu enorme pênis nela, perfurando-a com força. A foda intensa a deixa mal conseguindo respirar, mas ela geme de prazer. Enquanto ele continua a arrebatando-a, ele acaricia seu próprio pau, adicionando outra camada de prazer. Seu clímax é explosivo, enchendo-a de seu esperma quente. A mulher não pode deixar de sorrir, sabendo que garantiu o papel.
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