Zwei schwule Liebhaber laden ihren Mitbewohner zu einem wilden Dreier ein, um sich gegenseitig zu verwöhnen, mit intensiver Analsex-Action und leidenschaftlichen Blowjobs.
Drei schwule Männer, die in einem Wohnheimzimmer zusammenleben, genießen eine Nacht des Trinkens und Fernsehens, während einer der Männer vorschlägt, einen Dreier mit ihrem Mitbewohner zu haben. Die beiden anderen Männer zögern zuerst, aber sie stimmen schließlich zu, mitzumachen. Der Mitbewohner ist begierig, mitzuwirken, und die drei Männer fangen an, sich gegenseitig zu küssen und zu berühren. Die beiden Männer, die nicht die Mitbewohner sind, saugen abwechselnd an seinem großen Schwanz. Die Mitbewohnerin stöhnt lustvoll, als er von den beiden anderen Männern gefickt wird. Die zwei Männer, die keine Mitbewohnerinnen sind, genießen auch die großen Schwänze der anderen und sie kommen alle zusammen in einem befriedigenden Höhepunkt.
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