Otec a nevlastná dcéra majú výstrednú trojku s mladým dievčaťom

V tejto výstrednej trojici sa mladé dievča zoznámi so svojou kamarátkou nevlastným otcom, Annou Claire Clouds. Dvaja muži sa dychtivo zapájajú do skúmania svojich túžob s mladou dievčinou a Anna Claire sa veľmi rada zapája do zábavy. Traja muži sa zapájajú do horúcej predohry, striedajú sa v bozkávaní a hladení tela mladého dievčaťa. Anna Claire sa potom ujíma vedenia a ukazuje mladému dievčaťu, ako správne sať vtáka, zatiaľ čo otec s údivom sleduje. Otec neodolá nutkaniu zapojiť sa do akcie a čoskoro vrazí svoj penis do tesnej mačičky mladého dievčaťa, zatiaľ čo Anna Claire mu pokračuje v fajčení. Traja z nich pokračujú v skúmaní svojich výstredných túžob, pričom otec nakoniec vystriekal na tvár mladého dievčaťa.